fincrm è un sistema CRM (Customer Relationship Management) tedesco. L'integrazione fincrm consente il trasferimento automatico dei dati dei clienti e degli appuntamenti dal sistema di prenotazione al CRM fincrm.
Configurazione della connessione
L'integrazione utilizza OAuth2 per un'autorizzazione sicura:
- In fincrm si crea una nuova applicazione OAuth (in Impostazioni > OAuth Apps)
- URL API, Client ID e Client Secret vengono inseriti in Appointmind
- Con «Concedi autorizzazione» la connessione viene autorizzata tramite handshake OAuth2
Dati trasferiti
- Automaticamente: nome, cognome, indirizzo e-mail
- Configurabili tramite associazione dei campi: indirizzo, CAP, località, paese, telefono, cellulare, titolo, data di nascita e campi personalizzati del modulo
Funzionamento
I dati dei clienti vengono sincronizzati regolarmente con fincrm tramite cron job. fincrm è un servizio di terze parti a pagamento.