I consulenti finanziari utilizzano i sistemi di prenotazione appuntamenti per coordinare in modo più efficiente i colloqui di consulenza e permettere agli interessati di fissare un appuntamento 24 ore su 24, senza catene di telefonate.
Possibilità di impiego
- Primi colloqui: gli interessati prenotano facilmente un appuntamento conoscitivo, senza dover prima telefonare
- Consulenza online: link per videoconferenze generati automaticamente (ad esempio Zoom, Teams) per una consulenza indipendente dal luogo
- Più consulenti: ogni consulente ha il proprio calendario con disponibilità individuali
- Protezione dei dati: dati sensibili dei clienti su server tedeschi, conformi al GDPR
- Gestione dei dati dei clienti: i dati dei clienti già presenti nel CRM possono essere collegati al sistema di prenotazione
Svolgimento di una prenotazione tipica
Un interessato sceglie sul sito web il consulente desiderato e un appuntamento libero e inserisce i propri dati di contatto. Riceve un'e-mail di conferma automatica con il link alla riunione. Il consulente vede subito l'appuntamento nel proprio calendario e riceve anch'egli una notifica.
Termini correlati
Fissare appuntamenti online Collaboratore Notifica di sistema